En el paisaje global de baterías de energía, los gigantes de baterías que alguna vez dominaron Corea del Sur, que lideraron con la tecnología ternaria de litio, ahora se enfrentan a una "crisis de hoja de ruta tecnológica". Mientras los fabricantes de baterías chinos barren el mercado con Las baterías de Fosfato de Hierro y Litio (LFP), las tres grandes de Corea -LG Energy Solution, SK On y Samsung SDI- se ven obligadas a un pivote colectivo, iniciando una carrera tecnológica de recuperación centrada en la supervivencia.

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01 El "Error de Cálculo Estratégico" en Tecnología

Hace cinco años, la industria de baterías de Corea tomó una decisión estratégica fundamental: apostar la gran mayoría de sus recursos de I + D y capacidad de producción en baterías ternarias de litio de alta densidad energética y alto níquel (NCM / NCA). En ese momento, esto se veía como el camino inevitable para los vehículos eléctricos que buscaban un mayor alcance.

Comparación de tecnología: LFP vs. Litio ternario

Esta elección parecía lógica entonces: La densidad de energía era el "estándar de oro" Para los vehículos eléctricos, y las empresas coreanas tenían una profunda experiencia y carteras de patentes en baterías con alto contenido de níquel.

Sin embargo, los vientos del mercado cambiaron silenciosamente. En 2021, Tesla anunció el uso de LFP en modelos de rango estándar; en 2022, Ford se asoció con con CATL para una planta de LFP; para 2023, los principales fabricantes de automóviles como Mercedes-Benz, Volkswagen y Hyundai anunciaron planes para incorporar LFP en sus hojas de ruta.

"No es que LFP haya derrotado al litio ternario; es que la racionalidad del mercado eligió la rentabilidad, "señaló un analista de la industria.

02 Localización de la cadena de suministro para el avance

Enfrentando una caída continua de la cuota de mercado, las empresas coreanas de baterías se dieron cuenta de que la mera puesta al día tecnológica es insuficiente: se debe construir una cadena de suministro de LFP completa y localizada.

El gobierno coreano y la industria lanzaron conjuntamente el "Plan de Construcción de Cadena Industrial Completa LFP", con el objetivo central de establecer una cadena completa desde las materias primas hasta el reciclaje de baterías para 2027, reduciendo la dependencia de las cadenas de suministro chinas.

Estrategias de Localización de Firmas de Baterías Coreanas

• Solución de energía LG: Adopta una doble vía de "licencia de tecnología + innovación independiente". Mientras presenta un equipo central de LFP de China, invierte 300 mil millones de wones en Corea para desarrollar tecnología mejorada de Fosfato de Hierro, Manganeso y Litio (LMFP).

• SK Encendido: Elige el camino de "empresa conjunta + transferencia de capacidad". Está explorando una planta de JV con Geely en Hungría y planea convertir algunas líneas de baterías ternarias para la producción de LFP.

• Samsung SDI: Se centra en una estrategia de "aplicación diferenciada". Evitando el mercado de baterías EV ferozmente competitivo, apunta al mercado de sistemas de almacenamiento de energía de alta gama (ESS), suministrando baterías LFP de alto ciclo de vida a clientes como Tesla.

Para las materias primas, las empresas coreanas adoptaron un enfoque de "doble vía": firmar acuerdos de suministro a largo plazo con empresas mineras en Marruecos y Australia, mientras que SK Materiales anunció una inversión en la primera planta de cátodo LFP de Corea, con el objetivo de producir en 2026.

03 Almacenamiento De Energía: Un Segundo Frente Diferenciado

A medida que el mercado de baterías de energía se convierte en un océano rojo, los fabricantes de baterías coreanos están recurriendo unánimemente a un océano azul: el mercado ESS, en particular la demanda de almacenamiento de ultra alta potencia de los centros de datos de IA.

Los gigantes tecnológicos mundiales se enfrentan a una "crisis energética". Con La demanda de informática de IA crece exponencialmente, el consumo de energía del centro de datos ha alcanzado niveles asombrosos. Un gran centro de datos de IA puede consumir más de 100 megavatios, lo que equivale al consumo de energía de una pequeña ciudad.

"El mayor cuello de botella para la futura industria de la IA no es la potencia informática; es la electricidad., "El CEO de OpenAI, Sam Altman, admitió en una conferencia de la industria.

Esta demanda ha dado a luz una nueva generación de ESS: ya no solo para el "afeitado máximo", sino que requiere una respuesta de nivel de milisegundos, una producción de potencia ultra alta y una vida útil de décadas. Las empresas coreanas de baterías ven una oportunidad para una competencia diferenciada aquí.

El jefe de la división ESS de LG Energy Solution declaró: "Nuestro objetivo no es producir la batería ESS más barata, sino un producto de 'grado industrial' que satisfaga las estrictas demandas de los centros de datos de IA".

04 El doble juego de la política y el mercado

La transformación de la industria coreana de baterías no es simplemente un cambio tecnológico, sino un juego complejo de geopolítica y realidad económica.

La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. ofrece subsidios sustanciales para vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte, pero establece requisitos estrictos de localización de "minerales críticos" y "componentes de batería". Esta política empuja directamente a las empresas coreanas a acelerar la construcción de capacidad de batería LFP en los EE. UU.

Simultáneamente, Europa está avanzando en su regulación "Pasaporte de batería", exigiendo transparencia en la huella de carbono del ciclo de vida completo de la batería. Las baterías LFP, libres de metales controvertidos como el cobalto y el níquel, tienen una ventaja natural en este sistema.

"La competencia global de baterías ha entrado en la era de las cadenas de suministro regionalizadas, '"señaló un funcionario del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur." Las empresas coreanas deben satisfacer simultáneamente las demandas multifacéticas de tecnología, costo y geopolítica ".

05 Posibilidades de regreso y desafíos

¿Puede la industria coreana de baterías organizar un regreso con LFP? Los observadores del mercado están divididos.

Los argumentos para un posible regreso incluyen:

• Las empresas coreanas conservan ventajas en los procesos de fabricación y control de calidad

• Los fabricantes mundiales de automóviles prefieren la diversificación de la cadena de suministro, evitando la dependencia excesiva de los proveedores de un solo país

• La tecnología LFP aún no está finalizada, lo que ofrece la oportunidad de adelantar "cambiando de carril"

Destacan los puntos de vista escépticos:

• Las empresas chinas han establecido un sistema completo de patentes y una ventaja de escala en LFP

• El control de costos es una debilidad a largo plazo para las empresas coreanas, difícil de salvar a corto plazo.

• El crecimiento del mercado mundial de vehículos eléctricos puede ralentizarse, intensificando la competencia

Un ingeniero senior de Samsung SDI, hablando de forma anónima, reveló: "Estamos desarrollando baterías LFP de próxima generación, aumentando potencialmente la densidad de energía en más de un 20%. La carrera tecnológica acaba de comenzar".

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En laboratorios en Seúl, los investigadores prueban nuevos materiales LFP; en sitios de construcción en Georgia, las fábricas de LG Energy Solution crecen rápidamente; fuera de Budapest, las líneas de producción de SK On están siendo recalibradas. Estas tres escenas dibujan el cuadro completo de la transformación de la industria de baterías de Corea.

Lo que está en juego es extraordinariamente alto: la industria de baterías de Corea da trabajo a más de 100.000 personas, con la producción anual supera los 100 billones de wones, lo que la convierte en un pilar de la economía de exportación.

Si LFP puede alimentar el regreso de una batería coreana depende no solo de los avances en el laboratorio sino también de los cambios en el mercado global, las tendencias geopolíticas y si las empresas coreanas pueden deshacerse de su "complejo de superioridad tecnológica" y abrazar de manera pragmática esta lucha por la supervivencia.

Cuando Mercedes-Benz anunció el uso de LFP en sus modelos de nivel de entrada, la señal fue lo suficientemente clara: en el mundo de los negocios, el mercado siempre elige la solución óptima actual, no el plano futuro en el laboratorio.