3 de abril de 2026 - A partir del 1 de abril de 2026, China eliminó las devoluciones de impuestos a la exportación para 249 categorías de productos fotovoltaicos y redujo la tasa de reembolso para baterías de litio y productos de almacenamiento de energía al 6%. La política agrega aproximadamente 0,13 dólares por dólar de exportaciones fotovoltaicas y aumenta los costos de los envíos de baterías de litio en aproximadamente un 7%. En respuesta, los principales fabricantes han elevado las cotizaciones de exportación y acelerado el despliegue de capacidad en el extranjero, lo que indica una mayor consolidación de la industria.

Las presiones de costes se transmiten rápidamente por el mercado. Los principales proveedores de módulos, como JinkoSolar, Trina Solar y LONGi Green Energy, han emitido subidas de precios, con algunas cotizaciones de módulos de alta potencia suben hasta un 50%. Para las empresas más pequeñas con los márgenes brutos oscilan entre el 3% y el 5%, la eliminación de reembolsos añade varios puntos porcentuales a los costes, reduciendo sus ya escasos márgenes de supervivencia. Ren Xiankun, jefe de operaciones comerciales de Shandong Linuo PV, señaló que los mercados sensibles a los precios son los más afectados: "Oriente Medio, África y América Latina son donde ocurren las guerras de precios. Ahora estamos renegociando con clientes europeos a largo plazo".

Bajo presión de costos, los líderes de la industria están acelerando la expansión de la capacidad en el extranjero. LONGi Green Energy anunció recientemente inversiones adicionales en sus instalaciones de Vietnam y Malasia, junto con con una base de obleas de 20GW en Arabia Saudita. JinkoSolar planea construir una planta de celdas y módulos de 10GW en Arabia Saudita a través de una empresa conjunta, integrándose profundamente en las cadenas de suministro locales. CATL está acelerando la construcción de su tercera planta de baterías europea. Según estadísticas incompletas, las empresas chinas de energía fotovoltaica y baterías de litio han anunciado más de 20 proyectos de plantas en el extranjero desde el comienzo de 2026, centrados en el sudeste asiático, Medio Oriente y América del Norte.

El almacenamiento de energía está experimentando un impulso similar. Solo en febrero de 2026, las empresas chinas obtuvieron 30 pedidos de almacenamiento de energía en el extranjero por un total de 35,71GWh. CATL está avanzando en un proyecto de almacenamiento de 10GWh con socios europeos, BYD firmó un acuerdo de suministro de celdas de 2GWh con Solinved de Turquía y Sungrow tiene más de 40GWh en pedidos, con Europa y Oriente Medio representan más de la mitad. Beneficiándose de una "prisa por enviar" antes del cambio de política, los fabricantes nacionales de almacenamiento de energía están funcionando a plena capacidad, con los envíos de productos de almacenamiento residencial crecen varias veces.

Un analista jefe de China Securities señaló que, si bien las exportaciones se enfrentan a presiones a corto plazo, las empresas líderes pueden cubrir los riesgos políticos a través de las huellas mundiales, y la concentración de la industria aumentará a largo plazo, lo que podría fortalecer el poder de fijación de precios global de los campeones chinos. Los expertos de la industria esperan una nueva ola de construcción de plantas en el extranjero por parte del nuevo sector energético de China en los próximos dos años.